Сексоложка, Която никога не е стигала до оргазъм, садомазохистка, която не може да има интимни отношения, гей двойка, която се колебае дали да отвори връзката си с хората, чийто пътища се преплитат с техните. Свъзва ги подземен модерен салон, който всички те посещават, за да удовлетворят сексуалните си желания...и не само. Номинираният за Златен Глобус Джон Камерън Мичъл изследва преживяванията на няколко емоционално обременени герои, които се клатушкат по комичните и трагични пресечки между любовта и секса.