Всичко започва с една престрелка на улицата. Ченгето Еди Сантос отива да се види с Тино Запати, племенник на мафиотския бос Пол Запати. Следва престрелка. И двамата са мъртви, но...има и невинна жертва - шестгодишния Джеймс. Джон Папас - кметът на Ню Йорк сякаш е навсякъде и от нищо не се бои. Единствената му цел е да бъде истински добър и полезен за града си кмет. За него всички граждани имат право на съществуване в Ню Йорк и той е техен защитник. Така изглежда историята през очите на неговия заместник Кевин Кълхун. Но когато разследването на смъртта на Еди Сантос, Тино Запати и малкия Джеймс някак забоксува, Кълхун тръгва по свой път да разнищи тази история...