Известният учен Виктор Хелиос (Томас Кречман - "Заразно зло: Апокалипсис", "Подводница
U-571") и неговото творение Дукалион (Венсан Перез - "Фанфан Лалето", "Мечтаех за
Африка") са успели да просъществуват близо 200 години, благодарение на генетична
манипулация. Сега, работейки извън Ню Орлиънс, Хелиос основава институт за генетични
изследвания, в който тайно се създава "перфектната" раса хора, предназначена да замени
човешката. Но измъчвани от собственото си съществуване, творенията на побъркания
доктор стават все по-непредсказуеми и опасни. Научавайки за плана на създателя си,
Дукалион решава да потърси помощ от местните детективи Карсън О'Конър (Паркър Поузи
- "Блейд: Троица", "Купонджийката") и Майкъл Слоейн (Адъм Голдбърг - "Спасяването на
редник Райън", "Соленото езеро"), за да спре Хелиос и пагубния му план.