След дванадесет години прекарани в затвора Уолтър пристига в непознат град, нанася се в малък апартамент срещу училището, намира работа в една дърводелска работилница и се затваря в себе си. Той просто не може да се отърси от миналото. Осъден и излежал присъда за педофилия, той е игнориран от сестра си и живее в постоянен страх, че някой от хората с които сега работи може да разбере за миналите му грехове. Това усещане се засилва от местния полицай, който е крайно подозрителен към него. Само една жена в работилницата, Вики, е склонна да са сближи с Уолтър, но когато познанството им е на път да се превърне в нещо повече, той грубо я отблъсква. Дали демоните, скрити в него и довели до първото престъпление отново не са се събудили?