Един от най-добрите екшъни с участието на легендарния Брус Лий! Шанхай, началото на ХХ век. Майсторът на бойните изкуства Чен Чен се завръща в старата си школа и научава, че любимият му учител е бил убит. Докато проучва обстоятелствата около смъртта му и търси отмъщение, Чен разбира, че контрабандна операция с наркотици, съперничеща школа и тлеещото расово напрежение между китайци и японци са сериозни фактори в неговата Алма Матер и смъртта на учителя му. Чен обаче знае как да се справи с убийците и от двете раси, че дори и с един грамаден руснак.